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Wie man das Meiste aus Salesforce Classic heraus bekommt

Die Implementierung eines neuen Salesforce Classic Systems ist immer mit hohen Erwartungen verbunden. Salesforce wird immer beliebter und immer mehr Unternehmer ziehen Salesforce für ihr Unternehmen in Erwägung. Leider wissen sie nicht, wie sie das Meiste aus der Plattform herausholen können und sind deshalb oft von Salesforce Classic enttäuscht. Cloudideas GmbH hat 10 Tipps zusammengefasst, wie Sie Salesforce Classic zu einem effektiven Teil Ihrer Unternehmensprozesse machen.

  1. Analysieren Sie Ihre Bedürfnisse.

Der Kernerfolg der Integration von Salesforce besteht in einer gründlichen Analyse Ihrer spezifischen Geschäftsbedürfnisse.

Beantworten Sie folgende Fragen: Warum haben Sie Salesforce Classic gewählt? Was wollen Sie mithilfe von Salesforce verbessern? Welche Funktionen sollen beinhaltet sein? Diese allgemeinen Fragen zeigen auf was als nächstes zu tun ist und wird Ihnen bei der Entwicklung helfen.

  1. Genießen der Standard Funktionen.

Bei Salesforce Classic bleiben bedeutet wahrscheinlich, dass Sie verstanden haben, welche Funktionen Sie nicht bekommen, wenn sie zu Lightning Experience wechseln. Warum also nicht die vorhandene Funktionen in vollen Zügen nutzen? Kampagnendaten, Kalender, benutzerdefinierte Schaltflächen oder andere Dinge – verwenden Sie, was Sie in Ihrer Classic-Version brauchen und genießen Sie das Ergebnis.

  1. Schulen Sie Ihr Team.

Nachdem Sie alle Ziele festgelegt haben, beginnen Sie mit Onboarding. Auch den einfachsten Salesforce Guides muss man viel Zeit widmen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Praxis.  Es gibt viele Möglichkeiten Ihr Team zu trainieren: ein Kurs, ein Workshop, eine online Schulung und vieles mehr.

  1. Machen Sie es einfach.

Je einfacher Sie es am Anfang machen, desto mehr können Sie in Zukunft optimieren. Belassen Sie es bei den Tabs und Features, die wirklich für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind und perfektionieren sie mit benutzerdefinierten Funktionen, nachdem Sie den genauen Workflow definiert haben.

  1. Erhalten Sie Feedback.

Wenn es zur Anpassung kommt müssen Sie den Bedürfnisse Ihres Unternehmens entsprechen. Das gelingt durch Feedback von Ihren Kunden und Ihren Sales/Service/Marketing Teams. Das Feedback wird Ihnen bei der Identifizierung von Schwachstellen helfen und zur Weiterentwicklung oder Optimierung Ihrer Org führen. Teilen Sie die Vorteile, die bei der Verwendung von Salesforce entstehen und entwickeln Sie neue Ideen um Ihr System zu verbessern.

  1. Profitieren Sie von Applikationen.

Erforschen Sie den Salesforce Geschäftsapplikationen Markt – AppExchange. Hier finden Sie Lösungen für jede Branche oder Abteilung. Mit Hilfe der Salesforce Apps von Cloudideas GmbH erleben Sie unbegrenzte Freiheit und optimale Benutzererfahrung. Sie können Ihr System mit Apps und Komponenten ausbauen. Das macht die Plattform benutzerfreundlicher und steigert Ihre Gesamtleistung.

  1. Automatisieren Sie Ihre Prozesse.

Die Vorteile der Prozessautomatisierung liegen auf der Hand: es spart den Benutzern Zeit, so dass sie andere Aufgaben erledigen können; Ihre Prozesse werden immer in der gleichen Art und Weise ausgeführt.

  1. Werden Sie mobil.

Auch wenn Sie bereits Salesforce Classic Mobil verwenden, stellen Sie sicher, dass es wirklich Ihre Produktivität fördert. Wenn Ihr Sales Team zum Beispiel mobile Geräte benutzt um Leads hinzuzufügen, Aufträge zu bearbeitet oder Cases zu aktualisieren, sind Sie auf dem richtigen Weg.

  1. Beraten Sie sich mit einem Experten.

Cloudideas GmbH empfiehlt Ihnen, einen erfahrenen Berater einzustellen, der Ihre Sales-, Service- oder Marketing-Teams durch die verworrene Welt von Salesforce Classic begleitet.

  1. Halten Sie sich mit den neuesten Updates auf dem Laufenden

Wenn Ihre Firma bestrebt ist mit der Zeit zugehen, müssen Sie regelmäßig die neuen Versionen von Salesforce Classic verfolgen. Entdecken Sie die neuen Features, Updates und Veränderungen und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen mit Salesforce wächst.

Möchten Sie nun das Meiste aus Salesforce Classic herausholen? Kontaktieren Sie uns über info@cloudideas.com. Danke fürs lesen!

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