Salesforce Health Check 101 - CloudIdeas

Als  Salesforce-Administrator  muss  Ihre größte Sorge die Sicherheit sein. Sie werden besonders vorsichtig sein, wenn Sie mit Kundendaten umgehen, und ja, das müssen Sie sein.

Der beste Weg, um den Überblick über Ihre CRM-Wartung zu behalten, sind regelmäßige Salesforce-Integritätsprüfungen. In diesem Blog werden wir behandeln, was ein Gesundheitscheck ist, wie wichtig er ist und wie er durchgeführt wird.

 

Wichtigkeit des Salesforce Health Check


  1. Sie haben einen langen Weg zurückgelegt, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen, wenn Sie ein Tool wie Salesforce gekauft und implementiert haben. Nachdem Sie dies alles getan haben, möchten Sie keine Daten kompromittieren und Ihren Ruf verlieren. Salesforce ist eine der sichersten Plattformen auf dem Markt, es gibt jedoch noch einige Einstellungen, die von Administratoren, wie Ihnen, konfiguriert werden müssen, um sie zu verwalten. Nach der Implementierung von Salesforce müssen Sie regelmäßige Integritätsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Prozesse ordnungsgemäß und fehlerfrei funktionieren. Wenn dies regelmäßig geschieht, verbessert dies auch die Produktivität Ihres Teams und die Effizienz des Systems.
  2. Sie sagen, Vorbeugen ist besser als Heilen. Durch proaktives Erkennen der Sicherheitsrisiken / -schwachstellen in Ihrem System können Sie Risiken beheben  und reduzieren.
  1. Zu guter Letzt müssen Sie mit Ihren Mitbewerbern und den neuesten Standards  Schritt halten, oder? Mit Salesforce Health Check können Sie dies tun!

 

Wir bieten Ihnen einen maßgeschneiderten Health Check, der sich ideal für Unternehmen jeder Größe eignet. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Schwachstellen zu verstehen und Salesforce-spezifische Ziele festzulegen. Unsere erfahrenen Salesforce-Berater bieten eine detaillierte Analyse Ihres aktuellen Salesforce-Status, sowie eine Liste der Leistungsverbesserungen in nur 2-3 Tagen.

Wir werden uns jedoch auch mit dem DIY-Ansatz von Salesforce Health Check befassen.

 

Grundlagen des Salesforce Health Check

Das Health Check-Tool vergleicht den Zustand Ihrer Salesforce-Org  mit den Salesforce-Standards und gibt Ihnen eine zusammenfassende Bewertung.
Sie können Schwachstellen finden und diese sofort korrigieren, sobald Sie die Integritätsprüfung ausgeführt haben.

Salesforce Health Check
Quelle: Trailhead, Salesforce


Wenn Sie die Einstellungen so ändern, dass sie restriktiver und sicherer sind, erhöht sich Ihre Punktzahl im Health Check-Tool.
Zum Beispiel: Wenn die Kennwortrichtlinie von Standard auf weniger Zeichen geändert wird, verringert sich die Punktzahl und umgekehrt.

 

Benutzerberechtigung zum Ausführen des Health-Check

Beachten Sie Folgendes: Bevor Sie mit der Salesforce-Integritätsprüfung beginnen, müssen Sie eine Benutzerberechtigungen verfügen, um die Prüfung ausführen zu können und diese mit den Basisstandards oder der Basislinie vergleichen zu können.

Benutzerberechtigung zum Ausführen des Health-Check

Health Check Ersteinrichtung

Sie können dies über Setup -> Schnellsuche -> Typprüfung tun

Health Check Set up
Source - Trailhead, Salesforce


1 - Hier können Sie die Standardbasislinie auswählen oder eine benutzerdefinierte Basislinie aus der Dropdown-Liste erstellen, die auf Ihrem Unternehmen und dessen Anforderungen basiert. Die Basislinie enthält festgelegte Werte für Informationssicherheit und Einstellungen für geringes, mittleres und hohes Risiko

 

2 - Wenn Sie die Einstellungen so ändern, dass sie weniger restriktiv sind (mit 5 gekennzeichnet), werden der Health Check-Score (mit 3 gekennzeichnet) und die Note (mit 4 gekennzeichnet) entsprechend verringert

Sie können die Einstellungen bearbeiten (als 6 markiert) oder Risikobehebungen verwenden (als 7 markiert).

 

8 -Sie können eine benutzerdefinierte Einstellungen im Grundeinstellungs Menü importieren, exportieren, bearbeiten oder löschen

Hier ist ein Video, das Sie durch die Schritte zur Verbesserung des Gesundheits-Scores führt. Dies ist nur ein Beispiel für den Einstieg.


Kalkulation des Healthcheck Scores

Der Gesundheitsfaktor wird anhand einer Formel berechnet und erhöht sich, wenn Ihre Einstellungen den Standards besser entsprechen. Es gibt vier Risikokategorien - Hoch, Mittel, Niedrig und Informativ, die sich auf den Gesundheitswert auswirken.

Wenn diese Einstellungen die Standards erfüllen oder überschreiten, beträgt die Punktzahl 100%. Die im Gesundheitscheck genannte Note basiert wiederum auf der Punktzahl


Salesforce empfiehlt, sofort Maßnahmen zu ergreifen (Risiken zu reduzieren), wenn Ihr Health Check-Score 33% oder weniger beträgt. Wenn Ihr Gesundheitswert zwischen 34 und 66% liegt, müssen Sie kurzfristig hohe Risiken und langfristig den Rest beheben. Ab 67% können Sie Ihren Gesundheitscheck regelmäßig überprüfen, um die Risiken zu verringern.

 

Hier können Sie eine Liste der Risikoeinstellungen erhalten


Benutzerdefinierte Basis 

Sie können eine benutzerdefinierte Baseline importieren, um die Sicherheitseinstellungen Ihres Unternehmens mit denen von ihren benutzerdefinierten Standards zu vergleichen.
Ebenfalls können Sie auch die vorhandenen Einstellungen ändern und diese mit den Einstellungen Ihrer Organisation vergleichen.

Sie können die Standard-Basisdateien jederzeit aus dem Basis- und Steuerungsmenü exportieren, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie Basisdaten aussehen.

API für XML- Dateien und Tools

Wenn Sie ein Salesforce-Entwickler sind, müssen Sie mit APIs vertraut sein. Mit dem API-Tool können Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Unternehmens, die Ergebnisse der Integritätsprüfung und die Salesforce-Grundeinstellungen abrufen.

Dieses kann von Ihnen verwendet werden, um Daten abzurufen oder in Ihr zentrales Sicherheitssystem zu integrieren.
Sie können auch Berichte / Dashboards erstellen und die Sicherheit ständig überwachen.

 

Und zum Abschluss

Die Aufrechterhaltung und Sicherheit von Salesforce ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Da sich die digitale Welt rasant verändert, sind die Chancen für Sicherheitslücken immer höher.

Die beste Wahl für Unternehmen wie Ihres und für Administratoren wie Sie es sind, ist es vorbereitet zu sein.
Mit dem CloudIdeas Healthcheck-Paket können Sie Ihre Salesforce-Einstellungen in 2-3 Tagen Sicher machen.


Sie könnten mit einem unserer Angebote beginnen.

 


Über den Autor

Priya Ravichandran

Senior Consultant | Geeky Digital Marketer | Guest Content Writer

Priya Ravichandran ist eine Beraterin bei Tag, Content Creator bei Nacht. Priya schreibt gerne gut recherchierte und leicht lesbare Geschäftsinhalte. Und wenn sie nicht tippt oder schreibt, findet man Sie beim Backpacking oder Tanzen.

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