Emailideas: de perfecte oplossing voor uw email attachments/bijlagen

Hoe lang bent uw gewoonlijk kwijt aan het verzenden van een standaard email aan een klant?
Email templates zijn ontzettend handig, waar wat nou als u de email direct via Salesforce wilt sturen? Salesforce org gebruikers verspillen hedendaags hun kostbare tijd aan toevoegen van bijlagen aan een email. In Salesforce zijn de bijlagen die u wilt toevoegen gekoppeld al gekoppeld aan een account, contact of een opportunity. Maar wanneer u uw klanten of partners wilt emailen, moet u deze opnieuw uploaden, en soms zelfs deze opnieuw opslaan op uw computer voordat u deze kan toevoegen aan de email. Zoals u leest is er door deze ketting van gecompliceerde acties absoluut geen enkel sprake van efficiency.

Cloudideas biedt u een nieuwe, eenvoudige en op maat gemaakte oplossing aan voor uw email bijlagen, namelijk Emailideas. Met Emailideas kunt u een bijlage direct direct vanaf een account, contact of opportunity uploaden in uw mail zonder dat u deze eerst hoeft te downloaden. Dit zorgt ervoor dat u sneller en makkelijker kunt communiceren met uw klanten.

Laten we eens kijken naar de functionaliteiten van dit nieuwe applicatie. Zoals u kunt zien, is de start-pagina niet overladen met onnodige functies.

Principal

Het eerste veld is ‘Ontvanger’- hier kunt u een of meerdere ontvangers van de email die u wilt versturen selecteren door heel eenvoudig de eerste letters van de naam te typen. De contacten met deze naam verschijnen dan onder de tekstvak en zo kunt u de gewenste contact selecteren. De email-veld van de geselecteerde record moet wel ingevuld zijn.

Vervolgens kunt u door te klikken op ‘Related to’ veld, de activiteit relateren aan een Account, Contact of een Opportunity. Dit zorgt ervoor dat de activiteit/verzonden email zichbaar zal zijn in de veld ‘Activity History’ / ‘Email activity’. Het zoeken naar een record is ook geautomatiseerd, zo kunt u binnen enkele seconden de benodigde objecten vinden en selecteren.

De volgende stap is het vinden van een de benodigde bijlagen. Zodra u het veld ‘Ontvanger(s)’ hebt ingevuld, zal het veld ‘Attachment’ verschijnen met de reeds opgeslagen bijlagen, gerelateerd aan de verschillende records. Dit zorgt ervoor dat u niet lang hoeft te zoekenn, of zelfs de naam van de bijlagen hoeft te typen.

Om de Email Template te selecteren moet je twee velden afgaan. Deze zijn: ‘Folder’, deze verwijst naar de verzochte email template folder en ‘Template’, deze brengt u naar de beschikbare templates in uw org.

De ‘Subject’ moet handmatig ingevuld worden en duidt simpelweg het onderwerp van de email aan.

Zodra de template is geselecteerd, is het mogelijk om in  de ‘Content’ veld te bepalen waar de tekst van de geselecteerde template te zien zal zijn. De checkbox ‘Reject text’ werkt uitstekend voor degene die hun gemodificeerde email willen beheren. Nadat u uw bericht hebt gemodificeerd, zal de dropdown ‘Template’ verdwijnen. Mits uw terug wilt gaan, dan klikt u gewoonweg op ‘Reject text’.

Zoals u zojuist in dit artikel hebt kunnen lezen, is de applicatie gebruikers vriendelijk en erg intuitief. Het is handig voor iedereen die mail stuurt. Een goede voorbeeld zijn de verkoop specialisten die een  offerte of standaard brief willen sturen zonder deze ieder keer hoeven te  uploaden, maar deze  met enkele kliks kunnen genereren.

Goed nieuws is dat onze applicatie gelanceerd zal worden op AppExchange en u hem gratis kan installeren. Volg ons om van zowel alle updates over EmailIdeas op de hoogte te blijven, als alle updates over onze overige producten en evenementen.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *